Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Центр экономических исследований и реформ представил обновлённый «Индекс активности банков» по итогам первого квартала 2025 года, охвативший деятельность 35 коммерческих банков республики.

Впервые индекс рассчитан с учетом новой классификации кредитных организаций, разделенных на две группы: 20 крупных и 15 малых банков. Эти изменения отражают продолжающуюся трансформацию банковского сектора и стремление к повышению прозрачности и аналитической охватываемости.

По сравнению с прошлым годом, охват исследования значительно расширен — с 28 до 35 банков, а структура выборки уточнена: в 2024 году оценивались 17 крупных и 11 малых банков. Расчет индекса основан на 27 ключевых коэффициентах, соответствующих международным стандартам Базельского комитета, что позволяет сопоставлять показатели отдельных банков со среднереспубликанскими значениями.

Методология включает анализ роста активов, динамики кредитного портфеля, доходности, ликвидности и устойчивости операционной деятельности, обеспечивая комплексную оценку эффективности и конкурентоспособности банковского сектора.

Активность крупных банков: итоги первого квартала

С начала 2025 года в категорию крупных были переведены «Давр банк», «Тенге банк» и «Анор банк», что отражает соответствие новым критериям классификации: объем активов от 1% совокупных активов банковской системы (примерно 7 трлн сумов или 5,4 млрд долларов США), а также присутствие в не менее чем одной трети регионов страны. Банки, не отвечающие этим условиям, отнесены к малым.

По итогам анализа «Капиталбанк» сохранил лидерство среди крупных банков. «Хамкорбанк» поднялся на второе место, улучшив показатели в сфере финансового посредничества, качества активов и управленческой эффективности. «Азия Альянс банк» удержал третью позицию, демонстрируя устойчивость ключевых метрик.

Из новых участников «Анор банк» уверенно вошел в первую пятерку, заняв четвёртую строчку. «Траст банк», напротив, опустился на три позиции, завершив пятёрку лидеров. Также отметим рост «Узпромстройбанка» на одну позицию, стабильные позиции «Алока банка» и «Банка развития бизнеса».

В то же время, значительное снижение продемонстрировали «Узнацбанк» и «Микрокредитбанк» — минус шесть пунктов. «Инвест Финанс банк» потерял четыре позиции, а «Ориент Финанс банк», «Ипотека банк» и «Агробанк» — по две. «Ипак Йўли» и «Халқ банк» снизились на одну позицию.

Снижение «Микрокредитбанка» связано, прежде всего, с ухудшением показателей достаточности капитала (минус 10 пунктов) и качества активов (минус 6 пунктов), что подчеркивает необходимость усиления финансовой устойчивости и более сбалансированного управления рисками.

Устойчивость и эффективность: ключевые вызовы

По ряду индикаторов, отражающих устойчивость и эффективность деятельности банков, в I квартале 2025 года наблюдалась отрицательная динамика среди части крупных банков.

Так, по компоненту финансового посредничества наибольшее снижение показал «Турон банк» (минус 8 позиций), «Асака банк» и «Банк развития бизнеса» уступили по две строчки. В области финансовой инклюзивности наиболее выраженное снижение — у «Траст банка» (минус 5), «Азия Альянс банка», «Инвест Финанс банка» и «Ипак Йули банка» (по 4 позиции каждый).

Показатели качества активов по-прежнему остаются ключевым вызовом. По метрикам рентабельности активов (ROA) и доли проблемных кредитов (NPL) «Ипотека банк» находится в нижней части рейтинга. Значительное снижение также показали «Микрокредитбанк» (минус 6), «Банк развития бизнеса» (минус 5), а также «Капиталбанк», «Траст банк», «Турон банк» и «Агробанк» (по минус 3 позиции).

Отрицательная динамика затронула и блок доходности: «Агробанк» оказался в нижней двадцатке, «Народный банк» снизился на три позиции, «Алока банк», «Узпромстройбанк», «Турон банк» и «Асака банк» — на две.

Наиболее выраженное снижение по компоненту управленческой эффективности зафиксировано у «Асака банка» (минус 7 позиций), за ним следуют «Инвест Финанс банк» (минус 6), «Траст банк» и «Халқ банк» (по минус 4), «Микрокредитбанк» — минус 4 позиции.

По показателям ликвидности — включая долю высоколиквидных активов, коэффициент покрытия ликвидности (LCR) и норму стабильного фондирования (NSFR) — «Турон банк» снизился на четыре позиции. Значительное падение также наблюдается у «Алока банка» (минус 7) и «Узнацбанка» (минус 5).

Активность малых банков: итоги I квартала

В результате переоценки состава, в категорию малых банков отнесены «Эрон Содерот банк», «Узум банк», «Апекс банк» и «Смарт банк». По итогам квартала из 15 малых банков 7 улучшили свои позиции, и лишь «Октобанк» продемонстрировал незначительное снижение на одну позицию.

Лидером рейтинга остался «Универсал банк», усиливший свои позиции по компонентам доходности и финансового посредничества. Второе место занял «Хает банк», поднявшийся сразу на восемь строчек. Замыкает тройку лидеров «Тибиси банк», улучшивший результаты по ключевым параметрам: финансовое посредничество, качество активов, управление и доходность.

Также стоит отметить рост по показателю достаточности капитала у «УзКДБ банка» (плюс 5 пунктов) и «Гарант банка» (плюс 1 пункт). Однако большинство малых банков по этому индикатору показали отрицательную динамику, что указывает на необходимость дальнейшего укрепления капитальных позиций и повышения устойчивости.