Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — С января по декабрь 2024 года микрофинансовые организации и ломбарды выдали кредиты на общую сумму 16 трлн сумов, что на 85% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Центральный банк Узбекистана.

В течение 2024 года рынок микрофинансовых услуг пополнился новыми участниками: было создано 16 микрофинансовых организаций, 8 ломбардов и 151 их филиал (112 микрофинансовых организаций и 39 ломбардов). Таким образом, общее количество этих учреждений достигло 192, из которых 100 – микрофинансовые организации (с 236 филиалами), а 92 – ломбарды (с 71 филиалом).

Количество микрофинансовых организаций с иностранным капиталом увеличилось по сравнению с прошлым годом на 5, достигнув в 2024 году 20 (12 микрофинансовых организаций и 8 ломбардов).

Наибольшее число действующих микрофинансовых организаций и ломбардов сосредоточено в Ташкенте (44 микрофинансовые организации и 47 ломбардов) и Ферганской области (19 микрофинансовых организаций и 4 ломбарда). В Республике Каракалпакстан и Кашкадарьинской области зарегистрировано по одному головному офису.

Что касается филиалов, то в Ташкенте функционируют 26 филиалов ломбардов и 24 филиала микрофинансовых организаций, тогда как в Сырдарьинской области эти показатели составляют соответственно 2 и 5.

За период с января по декабрь 2024 года микрофинансовыми организациями и ломбардами было выдано кредитов на общую сумму 16 трлн сумов, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 89% (14,4 трлн сумов) приходятся на микрофинансовые организации и 11% (1,8 трлн сумов) – на ломбарды.

Темпы роста кредитования составили 104,5% для микрофинансовых организаций и 10% для ломбардов.

Из выданных кредитов 15,2 трлн сумов (94%) пришлось на физических лиц, а 963 млрд сумов (6%) – на юридических лиц.

В структуре кредитования доля онлайн-кредитов за 12 месяцев 2024 года составила 54%, что на 25 процентных пунктов выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Резкий рост объемов онлайн-кредитования объясняется увеличением покупок товаров и сырья физическими лицами через платформу «Uzum Market», сервис доставки «Uzum Tezkor» и другие торговые точки, подключенные к «Uzum Nasiya». Также значительный вклад внесли микрофинансовые организации «Shaffof-Moliya» (выдавшие 5 трлн сумов онлайн-кредитов) и «Tezcoin» (2 трлн сумов).

В микрофинансовых организациях разрешено предоставление исламских финансовых услуг, таких как «мурабаха», «исламский лизинг», «салам», «мушарака» и «мудараба». В 2024 году в рамках этих услуг было выдано 1,1 млрд сумов в формате «мурабаха» и 7,4 млн сумов – в формате «исламского лизинга».

Сегментация кредитов, выданных физическим лицам за январь-декабрь 2024 года, показала, что 46% кредитов приходилось на суммы до 10 млн сумов, 25% – на кредиты от 20 до 50 млн сумов, 15% – на кредиты от 50 до 100 млн сумов, а 14% – на кредиты от 10 до 20 млн сумов.

При этом доля кредитов в размере 20-50 млн сумов снизилась с 46% в 2023 году до 25% в 2024 году. Схожая тенденция наблюдается и для кредитов в диапазоне 10-20 млн сумов, доля которых уменьшилась с 16% до 14%.

В то же время объем кредитов до 10 млн сумов увеличился на 13%, и их доля в общем объеме кредитования физических лиц достигла 46%.

Также зафиксирован значительный рост объемов крупных кредитов. В частности, доля кредитов на сумму 50-100 млн сумов увеличилась с 5% в 2023 году до 15% в 2024 году. Это связано с внесением изменений в законодательство, увеличивающих предельную сумму микрозаймов для физических лиц с 50 до 100 млн сумов.

Объем кредитов, выделенных юридическим лицам, в разрезе сегментации распределился следующим образом: доля кредитов до 50–100 млн сумов составила 30%, до 50 млн сумов – 29%, от 100 до 200 млн сумов – 25%, от 200 до 300 млн сумов – 14%, а свыше 300 млн сумов – 2%.

Изменения в доле этих кредитов в текущем году по сравнению с прошлым годом показали, что кредиты в диапазоне 50–100 млн сумов сократились на 21 процентный пункт, составив 30%, а кредиты свыше 300 млн сумов снизились на 4 процентных пункта, достигнув 2%.

Напротив, доля кредитов до 50 млн сумов в общем объеме кредитов, выданных юридическим лицам, выросла на 25 процентных пунктов, составив 29%. Также доля кредитов от 100 до 200 млн сумов увеличилась на 1 процентный пункт, достигнув 25%.

Общий объем активов микрофинансовых организаций и ломбардов по состоянию на 1 января 2025 года составил 8,4 трлн сумов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, активы микрофинансовых организаций выросли в 1,8 раза (на 3,4 трлн сумов), достигнув 7,9 трлн сумов, а активы ломбардов увеличились в 1,5 раза (на 162 млрд сумов), составив 498 млрд сумов.

При этом 99% (8 трлн сумов) совокупных активов микрофинансовых организаций и ломбардов приходятся на кредитные вложения. Рост активов в основном был обусловлен увеличением объема кредитных вложений в 1,8 раза, в том числе в микрофинансовых организациях – в 1,9 раза, а в ломбардах – в 1,5 раза. В результате доля кредитов микрофинансовых организаций и ломбардов в общем кредитном портфеле всех кредитных учреждений по итогам 2024 года достигла 1,5%.

Остаток микрозаймов, выданных физическим лицам микрофинансовыми организациями и ломбардами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 1,8 раза и составил 7,1 трлн сумов. Объем потребительских кредитов вырос в 2,5 раза, достигнув 12,4 млрд сумов. Остаток микрокредитов, выданных субъектам предпринимательства, увеличился почти в 2,1 раза, составив 379 млрд сумов, объем лизинговых услуг вырос в 8,5 раза, достигнув 93,1 млрд сумов, а объем факторинговых услуг увеличился на 1,2 млрд сумов, составив 9,5 млрд сумов.

Просроченные кредиты (NPL) в микрофинансовых организациях с начала 2024 года по отчетную дату увеличились на 0,3 процентного пункта, составив 2,4% (остаток – 184 млрд сумов). Рост просроченной задолженности объясняется увеличением доли «сомнительных» кредитов в общем объеме кредитного портфеля до 2,1%, а доли «безнадежных» кредитов – до 0,3%.

Коэффициент покрытия проблемных кредитов (NPL coverage ratio) снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 57% по итогам 2024 года. Данный показатель объясняется увеличением проблемных кредитов в микрофинансовых организациях в 2024 году на 97 млрд сумов, что на 110 процентных пунктов больше по сравнению с предыдущим годом.

Общие обязательства микрофинансовых организаций и ломбардов в 2024 году увеличились в 2 раза (на 2,7 трлн сумов), составив 5,5 трлн сумов. В частности, обязательства микрофинансовых организаций выросли в 2 раза (на 2,6 трлн сумов), достигнув 5,4 трлн сумов, а в ломбардах – в 3 раза (на 80 млрд сумов), составив 121 млрд сумов.

Общий объем обязательств микрофинансовых организаций по состоянию на 1 января 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 97%, составив 5,4 трлн сумов. Из них 16% приходилось на средства учредителей, 47% – на коммерческие банки, 7% – на международные финансовые институты, 14% – на местные компании, 2% – на размещение облигаций и 14% – на прочие обязательства.

При этом привлеченные средства включают увеличение капитала учредителей в 1,9 раза (на 397 млрд сумов), ресурсов коммерческих банков в 2 раза (на 1 283 млрд сумов), средств международных финансовых институтов в 1,7 раза (на 154 млрд сумов), средств, привлеченных от местных компаний, в 3,2 раза (на 516 млрд сумов), а средств, поступивших от размещения облигаций, в 2,9 раза (на 72 млрд сумов).

Общий объем обязательств ломбардов по состоянию на 1 января 2025 года увеличился на 194% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 121 млрд сумов. Из них 64% приходилось на средства учредителей, 18% – на привлеченные средства коммерческих банков, а оставшиеся 18% – на прочие обязательства. В структуре обязательств ломбардов капитал учредителей увеличился в 2,4 раза (на 45 млрд сумов), ресурсы коммерческих банков – в 4,6 раза (на 17 млрд сумов), а средства, привлеченные от местных компаний, – в 5,4 раза (на 19 млрд сумов).

Совокупный капитал микрофинансовых организаций и ломбардов по состоянию на 1 января 2025 года увеличился в 1,4 раза (на 847 млрд сумов), достигнув 2,9 трлн сумов. В частности, капитал микрофинансовых организаций вырос в 1,4 раза (на 764 млрд сумов), составив 2,5 трлн сумов, а капитал ломбардов увеличился в 1,3 раза (на 83 млрд сумов), достигнув 378 млрд сумов.

В данном случае основными факторами роста общего капитала микрофинансовых организаций стали увеличение уставного капитала на 443 млрд сумов (54%), прибыли текущего года на 158 млрд сумов (23%), нераспределенной прибыли на 122 млрд сумов (72%) и резервного капитала на 41 млрд сумов (70%). В ломбардном секторе рост был обусловлен увеличением прибыли текущего года на 47 млрд сумов (39%), нераспределенной прибыли на 33 млрд сумов (54%) и уставного капитала на 14 млрд сумов (15%), а также снижением резервного капитала на 11 млрд сумов (51%).

Кроме того, в 2024 году доля иностранного капитала в общем уставном капитале микрофинансовых организаций снизилась с 9,1% до 8,9% (на 112 млрд сумов), тогда как в ломбардах этот показатель увеличился с 16,8% до 17,3% (на 18 млрд сумов).

По итогам января—декабря 2024 года общий доход микрофинансовых организаций и ломбардов составил 3,4 трлн сумов, а общие расходы — 1,5 трлн сумов, что позволило получить чистую прибыль в размере 1 трлн сумов. В частности, микрофинансовые организации получили доход в размере 3 трлн сумов при расходах 1,4 трлн сумов и чистой прибыли 833 млрд сумов. В ломбардах общие доходы составили 354 млрд сумов, расходы — 138 млрд сумов, а чистая прибыль — 170 млрд сумов. Процентные доходы микрофинансовых организаций составили 70% от общего дохода, причем 99,3% из них было сформировано за счет выданных кредитов (финансовых услуг).

В структуре общих расходов микрофинансовых организаций 10% составляют непроцентные расходы, 44% — операционные расходы и 46% — процентные расходы. В ломбардах доля непроцентных расходов составила 11%, операционных — 81%, а процентных — 8%.

В процентных доходах микрофинансовых организаций, полученных за счет предоставления микрофинансовых услуг, сегментация услуг показывает, что доля микрозаймов варьируется в пределах 97–99%.

Рентабельность активов (ROA) микрофинансовых организаций по сравнению с началом прошлого года снизилась на 9 процентных пунктов и на дату анализа составила 19,4%. Рентабельность капитала (ROE) уменьшилась на 23,7 процентного пункта и на 1 января 2025 года достигла 40,5%. Такая динамика объясняется тем, что чистая прибыль микрофинансовых организаций росла непропорционально темпам роста их активов и капитала. В частности, за прошедший год средний объем активов и капитала увеличился в 2 раза и в 1,5 раза соответственно, тогда как чистая прибыль выросла на 34%.

На 1 января текущего года рентабельность активов (ROA) ломбардов составила 55,6%, а рентабельность капитала (ROE) — 52,0%. В течение прошедшего периода года эти показатели находились в диапазоне 56–59% и 49–54% соответственно.