Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Государственное предприятие «Навоийуран» успешно разместило еврооблигации на сумму $300 млн на Лондонской фондовой бирже, установив рекордно низкую для Узбекистана купонную ставку.

Этот шаг стал логичным продолжением задач, поставленных Президентом Шавкатом Мирзиёевым на видеоселекторном совещании 16 января 2025 года, посвящённом вопросам привлечения инвестиций и наращивания экспортного потенциала страны.

Предприятие предварительно получило кредитные рейтинги на уровне BB- от международных агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings, а также ESG-рейтинг уровня 3 с оценкой 55 баллов от агентства Sustainable Fitch, что подтвердило его устойчивую финансовую и управленческую позицию.

К процессу размещения евробондов были привлечены ведущие международные финансовые и юридические структуры: инвестиционные банки Citi, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis выступили андеррайтерами сделки, финансовым консультантом стала компания Finasia Capitals, юридическое сопровождение обеспечила Dentons, а внешний аудит был поручен Deloitte.

В преддверии размещения, 23–24 июня в Лондоне прошли встречи с 64 крупнейшими международными инвесторами. Им была представлена информация о глубоких реформах, проводимых в рамках стратегии «Новый Узбекистан», а также о результатах трансформации самого предприятия в 2022–2024 годах и его стратегических планах на будущее. Это вызвало значительный интерес среди инвесторов.

Первоначально стартовая процентная ставка была обозначена в диапазоне 7,250–7,375% годовых. Однако на фоне высокого спроса — заявки поступили от 93 инвесторов на общую сумму свыше $1,3 млрд, что превысило предложение в 4,3 раза — ставка была снижена до 6,70%.

Таким образом, «Навоийуран» разместил пятилетние евробонды на сумму $300 млн с финальной купонной ставкой 6,70% годовых — самой низкой ставкой среди всех дебютных размещений узбекских эмитентов на международном рынке в 2025 году.

Привлечённые средства будут направлены на масштабную модернизацию предприятия: расширение производственных мощностей, развитие транспортной и технологической инфраструктуры, наращивание запасов урана, а также реализацию совместных проектов с зарубежными партнёрами. Этот шаг стал важной вехой как для самого «Навоийурана», так и для всей инвестиционной политики Узбекистана, демонстрируя растущее доверие международного финансового сообщества к курсу реформ в стране.