Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат» объявляет условия размещения дебютного двухтраншевого выпуска международных облигаций совокупным объемом 1 миллиард долларов США по 500 млн долларов США каждый сроком на 4 и 7 лет с доходностью 6,7 процентов и 6,95 процентов годовых соответственно.

Это размещение отмечает сразу несколько важных событий как для НГМК, так и для всего региона:

- Совокупная книга заявок по обоим траншам составила 5,5 млрд долларов США и превысила первоначальную заявку в 5,5 раз, став самой крупной сделкой среди эмитентов из Республики Узбекистан с момента дебютного выпуска суверенных облигаций в 2019 году;

- Одна из крупнейших эмиссий международных корпоративных облигаций в СНГ с июля 2020 года и самый крупный в истории Республики Узбекистана выпуск, после суверенного;

- Первая эмиссия золотодобывающей компании на мировых рынках долгового капитала с июня 2023 года и первый выпуск для компании с рейтингом ниже инвестиционного уровня с октября 2021 года.

В преддверии выпуска НГМК получил первые в своей истории кредитные рейтинги с оценкой собственного кредитного профиля на уровне «bb+» от S&P Global Platts и «bb» от Fitch, что превышает суверенный рейтинг.

На фоне благоприятных рыночных условий НГМК объявил о мандате на размещение в пятницу, 4 октября, и провел эффективное трехдневное роудшоу в гибридном формате, охватив более 150 инвесторов со всего мира через индивидуальные и групповые звонки и личные встречи в Лондоне.

Первый заместитель генерального директора по трансформации Евгений Антонов: 

«Выпуск международных облигаций НГМК является уникальной сделкой как по объему, так и по ставке купона, достигнутой в процессе ценообразования. Повышенный интерес инвесторов к выпуску подтверждает сильные позиции НГМК в мировой золотодобывающей отрасли и является кульминационным моментом нескольких лет трансформационных изменений в компании. НГМК реализует амбициозные стратегические цели, направленные на повышение уровня добычи на существующих рудниках, освоение новых направлений геологоразведки и внедрение цифровых решений, чтобы стать по-настоящему международной горнодобывающей компанией. Мы продолжим использовать наши активы мирового класса и операционную эффективность для обеспечения доходности для наших инвесторов».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Жахонгир Хасанов:

«Дебютный выпуск международных облигаций — это начало наших будущих плодотворных отношений с глобальным сообществом инвесторов. Это событие является важным как в истории компании, так и в целом для Республики Узбекистан, где НГМК выступает флагманом национальной экономики. Проявленный высокий интерес со стороны инвесторов к выпуску международных облигаций подтверждает высокую стабильность и финансовую устойчивость компании. НГМК намерен и дальше продолжать инвестировать в будущее, обеспечивая устойчивый рост Компании».

НГМК планирует использовать средства, полученные от размещения, для общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, финансирования программы капитальных затрат НГМК, погашения или досрочного погашения существующего долга, пополнения оборотного капитала и покрытия других операционных расходов. Выпуск международных облигаций позволит НГМК рефинансировать существующую задолженность на более выгодных условиях и с более длительными сроками погашения, а также стать ориентиром для будущих размещений международных облигаций на рынке капитала.